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自(zi) 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点(dian)。该行(xing)周(zhou)三将关键利率维持在(zai) 3.5% 不变(bian)，并暗示(shi)未来(lai)几个月政策不(bu)会(hui)调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核(he)心通(tong)胀高企问题(ti)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显(xian)示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿(yi)美元(yuan)。

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从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金牛市持(chi)续。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但(dan)关税(shui)依然是基准场景，美国抢(qiang)进口持续性有限，关税(shui)路径(jing)和高利率限制(zhi)下， 下半年美(mei)国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的(de)美元(yuan)信用收缩(suo)，已(yi)经从(cong)宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落(luo)地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然较高(gao)。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进(jin)一步(bu)加强，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形成了新的(de)购买力量和信心提振，黄金海外交收库(ku)利于人(ren)民币 国际(ji)化推进，黄金(jin)的战(zhan)略意义持续凸显。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益(yi)于技术的成熟和(he)市场的细分，更离(li)不开政策的鼎力支(zhi)持，今年消费补贴将智能(neng)眼镜纳入其中，这无疑为(wei)智(zhi)能眼镜市场注入了一剂强心针。智(zhi)能眼镜(jing)风口的到来，是(shi)技术、市场和政策共同作用的结果。

2、6月(yue)27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下简称“四维智联”）已正(zheng)式递交招股(gu)说明书，中信证券担(dan)任(ren)独家保(bao)荐人。