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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關(guan)註(zhu)：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、商(shang)貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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4、国际原子能机构总干(gan)事格罗(luo)西(xi)日前在接受(shou)美国哥伦比亚广播公司采访时(shi)表(biao)示，尽(jin)管伊(yi)朗多个核设施在美(mei)国和(he)以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内(nei)生产出浓缩铀的能力(li)，他呼吁各方重回谈判桌。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💛🤍🥥，5月工业企业盈利同比增速转负👞😈🩳，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠💝👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍈💘🍌，部分领域景气度有所回暖🍅🥿👘，中报盈利或有改善💕👅，如汽车🥿💘、光伏👘💯👠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👄🍑👜、家具👙🍑💛🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝💗👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲💓👘🍑👗。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳🍉🤬、部分消费服务和信息技术领域👗🍎。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🥕💝🥻，中游制造领域工程机械销售放缓💝🩱🥥🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👙、行业景气和交易等维度🍎💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻👛💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）🍊💔👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、时间序(xu)列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)好(hao)；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。