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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市(shi)，是基准判断(duan)。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货(huo)币、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变(bian)化(hua)。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需(xu)格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响(xiang)是中性的。

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6月(yue)17日08时至18日08时，内(nei)蒙(meng)古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部(bu)和西部、青海北部和(he)西部、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风，其中，新(xin)疆东部(bu)等地部分地区有(you)6级、阵风7级的大风；我(wo)国近海海域无(wu)8级(ji)及(ji)以上海上大(da)风出现。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议🩱🥭💓💌，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🩲💝🍓，自7月1日起实施😠🍉。这将使美国大豆竞争力回升👢，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击💝。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🧄🍄🩱，2024年美国大豆占中国进口份额为21%💌💛，巴西占比超70%🍄🍅，且中国与巴西已签订了大额采购协议🍊💯，南美大豆供给的重要性仍在提升🧄🎒👢🍋。

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吃喝板块(kuai)继续回调，反映吃(chi)喝板块整体走势的(de)食品ETF（515710）开盘后(hou)持续下(xia)行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价(jia)格跌(die)2.3%。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%👝🍎👝，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🥝，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💘👜💌。