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本周美股回顾👄👡。中美关税谈判取得一定进展🍊🥔，贝森特表态😠💝👞🍄，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🥬🥕🌽，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍓💘🤬，市场趋于避险🍅，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍈👝🍅🥕，原油价格大涨👢，带动美股石油板块大涨🥻。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品(pin)體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大，公(gong)司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土或者(zhe)墨(mo)西哥（大(da)部分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多，受關稅(shui)的直接影響相對(dui)可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)洲市場(chǎng)進(jìn)口更多，大型(xing)商用煗(nuan)通受影響更小，主(zhu)要昰(shì)零部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影(ying)響。關稅(shui)影響(xiang)大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通(tong)過(guò)漲價/surcharge的形式轉迻(yí)無(wú)(wu)灋(fǎ)緩(huǎn)(huan)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲，也不作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源。

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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企业家(jia)信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期(qi)，带动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货(huo)币(bi)政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和(he)力度(du)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥿，全国药品集采涉及435个品种😡。新药研发资金需求大💕、周期长👢、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥿🍍，但医药支付能力也面临挑战。此外🧄，很多靶点的同类药物“内卷”严重🥭🍆，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备👢👡。

2、上周六，以色列为打击伊朗核计划(hua)发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气(qi)田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准(zhun)了燃料储(chu)罐。尽管(guan)此次袭(xi)击集中于伊(yi)朗国(guo)内能源系统而非其国际市场出口，但周五(wu)原油价格已创三(san)年来最大单(dan)日涨幅，交易商(shang)和分析(xi)师(shi)正为更(geng)大动荡做准备。