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展望7月🍈🩱🍍🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平🍈😠，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👅💋🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👗🍓，类似现象在2020年也出现过🩲🥭，我们称之为牛市阶段II👿🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍅💛🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们会(hui)看(kan)到需求进一步(bu)萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指(zhi)出(chu)这(zhe)种放缓可(ke)能会(hui)超过关税导致短期通(tong)胀加速的(de)风险。

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其中🍌🥿💗，一线城市方面，房企积极投资布局💕🍇😻🧄，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面🍑👞👗，不少地区持续加大优质地块供应💓🎒，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%👄🧡，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势👅👚，平均溢价率维持较低水平🍌🍅🩰💯🤍。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍊，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍋💋，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥔，净赎回比例为1.56%💓。6月ETF净赎回100亿份💌，对应净流出203亿元。

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1、在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程(cheng)序性(xing)投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法(fa)案在参议院通过(guo)，议员们(men)又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还(hai)得回到众议院(yuan)再投一轮。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💟👗💌，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👞🥥。