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短期(qi)事件引发的(de)下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定(ding)市场走势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长(zhang)板块成为有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配置上(shang)，除TMT之外，也可重视军工、创新(xin)药等板块的配置机会。

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3）高股息、红利资(zi)产：作为(wei)资(zi)金避险与低波(bo)动配置的重要去处，建(jian)议继续持(chi)有部分高分红、公用事(shi)业与(yu)类(lei)债属性资产，适合中性偏防御型组合的(de)底仓配置。

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各地各部門(mén)密切(qie)配郃(hé)、通力郃作，強(qiáng)化綜郃治理，堵塞監(jiān)筦(guǎn)漏洞，全(quan)力擠(jǐ)壓(yā)涉詐(zhà)違(wéi)灋(fǎ)犯辠活動(dòng)空間(jiān)。工信部紮(zā)實(shí)推進(jìn)(jin)電(diàn)信咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)治理，推動企業(ye)落實反詐責(zé)任(ren)，組織開(kāi)展多批次執灋檢(jiǎn)査(zhā)，推動反詐工作(zuo)邁(mài)上(shang)新(xin)檯(tái)(tai)堦(jiē)。中國(guó)(guo)人民銀(yín)行常態(tài)化推進“資金鏈(liàn)”治理，形成部門聯動、行業聯防、係(xì)統(tǒng)聯網治理體(tǐ)係。

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1、数据(ju)显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万(wan)家、专精特新(xin)“小巨人”企业1025家，战略性新(xin)兴产业增加值占GDP比重(zhong)达42.3%，全社会研(yan)发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发(fa)投入占全社会研发投入比(bi)重(zhong)达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车(che)、人(ren)工智能、机器人、电化学储能、低(di)空(kong)与(yu)空天(tian)等新(xin)兴产业蓬勃发展，新能源(yuan)汽车产(chan)量跃居全国(guo)城市(shi)首位。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💗，红利底仓+小盘成长👞💔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬🩰🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒，关注盈利和分红稳健的银行👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🥔。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞💘👛🤍；预期走出底部🧅💕👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）。