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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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与(yu)此同时，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的(de)数据，7月(yue)份远期运(yun)费协议(yi)（押注中东原(yuan)油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅(fu)仍高达12%。

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跨国(guo)制药公司面临巨大的专(zhuan)利悬崖压力(li)。根据分析，2024年全球(qiu)销售超(chao)50亿美元的(de)重磅药物中，2030年前专(zhuan)利到期或临近到期的产品销售(shou)总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动(dong)了跨国药企对中(zhong)国创新资产的强烈需求。

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2、多位专家以(yi)及市场人士在(zai)接受证券时报记者采访(fang)时表示，该政策是粤港澳大湾区金(jin)融协同、服务实体经济的一项关(guan)键(jian)举措。伴随港(gang)股(gu)优质的科(ke)技公司回归A股，将进(jin)一步增强投资者对我国资本市场和科技资(zi)产的(de)投资信心，有利于我国资本市(shi)场进一步实现(xian)高质量发展。