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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯🩱💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍋🍍💓🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍。②改善视角下🥦🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌👗🥕😈🍓。小盘成长方面💟🍍🍄💛，货币宽松扩张剩余流动性💯👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢👞。行业关注自主可控💔，包括电子（算力🧄🍇👡👙、半导体设备🤍🍒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、深入分析财务数据可见💗👠👡👿，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素💗💘🍑🥻😈。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元👗💕💌、1.12亿元🥔，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元🍍、1.37亿元💛💓、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力👙🍓🥻🍄💞。