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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷(dai)款、资本市(shi)场活动(dong)、零售交易主题是金融板块下最大(da)的拐点；下个月的美联储(chu)年度压力测试结果(guo)和Q2财报(bao)季是该板块重要的催化剂(ji)。