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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🧅🍆，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”💋👙🍌💌，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🍉💞。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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国泰海通的一组回溯数(shu)据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不(bu)声不响的银行成为其中(zhong)之一，并大(da)幅跑赢TMT。银行凭(ping)借长期稳健(jian)的超额收益(yi)，使其成为防御性底仓的优选。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股息防御方面💞，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）🍅🩰😈、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行🍌🥕🥕🥬🩳、零售型股份行，凭借区域经济红利和业务转型，净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板块，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”🍋👛😡。

2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格(ge)上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。