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1、建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、19年前(qian)的6月(yue)10日，我國(guó)第一箇(gè)“文化遺(yí)産(chǎn)日”。時(shí)任淛(zhè)江省委書(shū)記(jì)的***衕(tòng)誌在杭州(zhou)進(jìn)行了一場(chǎng)係(xì)統(tǒng)調(diào)研，主題(tí)正昰(shì)“文化遺産保護(hù)”。