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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字(zi)节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美(mei)谈判(pan)利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来(lai)的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需(xu)要经济基本面或(huo)增量政策的持续(xu)发力；结构(gou)上(shang)来看(kan)，前期活跃的新(xin)消费、创(chuang)新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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