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2、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。