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今年，第30届联合国气候变(bian)化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官(guan)方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局势中拉(la)开(kai)帷幕，此次会(hui)议被认为是11月COP30大会(hui)前“解决分歧的关键”。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。

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1、库存端，预计下半年库存先降后(hou)增(zeng)，下半年供强需弱，供(gong)需平衡边际宽松，预计(ji)港(gang)口库存重回累库趋势。钢厂库(ku)存维持低库存管理，波动区间不大。

2、一位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了(le)周边(bian)目(mu)光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末(mo)和(he)女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什么。”