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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释(shi)放(fang)鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏观周期💔😈💔🩰🍋、筹码🍄🩳、估值🍒🥭、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥑👝😻🍋、汽车零部件🧄😡👜😠、乘用车、光伏设备🩱🎒🍏💘、电池💝🧄💯、家用电器👠🍍、医疗服务、消费电子👝🌽、半导体🥕、计算机设备、保险、电力👢🤬🤍、燃气等行业。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧡🍑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡，5月乳制品产量同比增幅扩大🌽🧡👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝👚🥭，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥🥑💝🍉，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉🍒🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥻👿👞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍🌽；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🤍🥾、5月家具零售同比增速均超20%🍓💋💝，主要受益于国补政策提振🩰🎒😡🍉，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💌。但需要关注家电🥾🩱👢🥾、家具出口在关税频繁调整🍒🍉💯👅、外需放缓之下或有承压💘，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💋，4🩲🧅🩱🤬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕、美容护理部分领域增速有望改善 🤬🥔。

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