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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👝，小幅好于市场预期🍌👗，5月PPI同比下降3.3%👗💘，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🤍。PPI持续低迷🍉🥬，除了油价下行的输入性影响外💯🥑，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥔🩰🩲，畅通供需循环💯👗🥔，打通实体经济堵点”，需要“财政💞、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👙🍒😡🥝，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍒👠🩱🧡，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💌🥝👜🍊。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高(gao)开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指(zhi)数(shu)开盘(pan)上涨0.3%，至2903.50点。

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6月16日，有媒体援引知情(qing)人士透露的消(xiao)息报道称，日本央行官员们普遍(bian)认为，日(ri)本国内的整体(ti)物价涨幅较今年(nian)早些时候央行官员们给出的预期略强；若全球贸易(yi)紧张局势缓解，并且央行官员(yuan)们(men)认为(wei)这一(yi)因(yin)素可(ke)能为该央行再度(du)讨论加息敞开大门，并且预计下一次(ci)加息可能就出现在今年的下半年。 知情人(ren)士称，在本周为期(qi)两天的(de)日本央行货币政策利率决议结束(shu)时，央行基准(zhun)利率预计将继续维持在 0.5%，主要(yao)因为日本(ben)央(yang)行的货币政策(ce)制(zhi)定者们需要继续观(guan)察全球(qiu)关税谈判进展，以及日本贸易代表与特(te)朗普(pu)领导的美国**关于美日贸易(yi)谈判对于美国以及(ji)日本经济的影响程度。

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然而(er)，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波(bo)動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃(wang)會(huì)迅速消退。即(ji)使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)(wu)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看(kan)，都幾(jǐ)乎(hu)無灋(fǎ)(fa)阻止已實(shí)(shi)現波動率的(de)收縮(suō)。隻要(yao)市場繼(jì)(ji)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)(tiao)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持有(you)波動率資産(chǎn)可能繼續令人失朢(wàng)。

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1、下跌中的回落：美元走强🥔👛👗🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💞👠😈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠👅💔🍌，跌幅更深🍉🍎。（1）23年美联储处于加息周期🍇🥑🧡，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💯👡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥭，外资加速流出💛😠💘🥔🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥭👛🧄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥔💞👛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🥻🩳🍇，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚🍌🥦😻。

2、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）😈🥒💟👜🍉，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。