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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💝、AI、机器人🥾💝、半导体🥭💛💔👘、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🧡🥥🥾💞，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍋🧅🧡😻，政策👙💘😻、资本🎒🥭🥝、产业更容易形成共振的效果。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥥🌽👘🍒。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%🥦💞🥥。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%🍓，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%🍅🧡👅🩳，起亚汽车持平0.00%🍒；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🍉👿🥒。

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3、库(ku)存：一季度受春(chun)节假期(qi)影响(xiang)，炼厂快速累库(ku)，但春节(jie)过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓慢。二季(ji)度炼厂检修(xiu)增加，供应压(ya)力稍有缓解，但需(xu)求进入(ru)淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比(bi)还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅(fu)有限，另一(yi)方(fang)面(mian)国内需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下(xia)游(you)制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维(wei)持缓慢下降的趋势(shi)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥥，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥾🩰，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢(wang)延續淨流(liu)入。