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2025-08-15 17:27:19 作者:刘洪山

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行業(yè)層(céng)麵(miàn),展朢(wàng)7月份,中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)(dian),工(gong)業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在:1)TMT領域,半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn),算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地,半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速,業績有(you)朢改善;2)中遊(yóu)製造領域,部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗,中(zhong)報盈利或有改善(shan),如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等;3)消(xiao)費服(fu)務(wù)領域,受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**,有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng),其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善;此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴(hui)煗,疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限,中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

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证券时报·e公司记者注意到😠,《股东临时提案》背后👿🩰,系伊泰B股(900948)支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会💘、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决,意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、总量政策方面👝,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👗🍅,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧡,剩余资金将有序下达😡🍋🥭。6月24日,中国人民银行、国家发展改革委🥥👿👅🧡、财政部、商务部、金融监管总局👚🎒👠💖、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🤬🩰、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障,积极培育消费需求🥕🍆😠。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)🍌💝。《措施》提出,培育餐饮消费新场景👜。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍇,鼓励各地发布餐饮美食指引🩲🍆👗🧄,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化👿👠🍅。地方上💋💯👙,6月以来😡💝,江苏省、广西壮族自治区💓🍑👘、深圳市👗🥔🤍💋🥕、北京市陆续推出促消费政策🧡👠💔。

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2、具体来看,饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月(yue)份(fen)农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势,粮(liang)油食品零售中枢上移;家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴(tie),内需表现亮眼,5月家(jia)用电器(qi)音(yin)像器材(cai)零售同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中(zhong)枢较一季(ji)度(du)明显抬升,扫地(di)机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖;家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长,4、5月(yue)家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%,主要受益于国补政(zheng)策(ce)提振,智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复(fu),供给端企(qi)业持续降费提效,盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有(you)承压,对(dui)业绩形成(cheng)一定拖累。此(ci)外受益于金价(jia)上涨,4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上增速;文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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