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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重(zhong)要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經(jing)過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對(dui)較(jiao)穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的中長(zhang)期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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中国银河在研报中指出🍄🌽，6月18日至19日👝🧅💛，陆家嘴论坛即将举行👞👘，其间将发布若干重大金融政策🥭🥕🤍🥦，关注下一步增量政策的落地节奏🍏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💯😠，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容🩳👝💓🍓、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🍅🍑🥾😈，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👙🍏。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深(shen)。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视🥝🥻👘。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔👚🥝，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。