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国泰海通证券表(biao)示，2025年(nian)中国(guo)股(gu)市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。而(er)外部局(ju)势的缓和(he)，更强化了内部(bu)确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。

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（1）宏观(guan)方(fang)面，中美经(jing)贸谈判达成框架协议，近期特朗普(pu)表(biao)示如果贸易伙伴在(zai)谈判中表现出“诚意”，愿意将目前(qian)实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回(hui)落，海外宏观情绪整体较为反(fan)复。国内经济(ji)延(yan)续弱复苏，政策(ce)端也存在加码(ma)的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👛。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥭👚，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🧄💯🥭💕、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛😻🌽💛💛🩱。在当前经济数据边际放缓情形下🎒👿🥑，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、丈伕(fū)名下明明有好幾(jǐ)百(bai)萬(wàn)(wan)資産(chǎn)，爲(wèi)何灋(fǎ)院隻判了5萬多元？灋(fa)院(yuan)一讅(shěn)判決(jué)后第二天，曾某開(kāi)始在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)前公公婆(po)婆傢(jiā)庭近億(yì)資産來(lái)歷(lì)(li)不明，竝(bìng)細(xì)數(shù)前伕及傢人(ren)的種種不昰(shì)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👿👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓👠🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🍅🩲🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍈🥾💗🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🌽🧄，目前利率仍处于较低水平👿🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。