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今年以来🍅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧅🥑💕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄👛🍊🩳。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👿👜💟💯，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💓🧅💌🍈，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩳💘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😠💝🍈，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）场内价格(ge)单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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展望后市👜🥑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🩱🍄🍎🩲。近期A股向下力度弱，向上力度强💞🤬💌，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了(le)首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。

2、在周末播出的一次采访中🍈🍈🍎，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为他是一个很棒的人。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人🍅🥾👢。我知道他会很好的。”