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行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军(jun)工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题(ti)方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🎒👗👡🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🍎🍏🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤬，既可以延续其分红表现🥒👿🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲🍅💖，享受更多成长性🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💕🍎🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚🩲；预期走出底部😠🍍👄，高分红保障+经营稳健的白酒💞💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍💝，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥻👝💞🥝。小盘成长方面🍆🥝👠🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲🩱💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🧄🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🧅🍅🥬，下同）和科创板（20%）👡👛🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势💘👛🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力😠💋🥦🥿💖、半导体设备🍈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋、通信（算力服务+卫星通信）🎒💗。

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近一周，港股创新药概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数据显示👘，6月9日至6月13日👡🥝🤬💓，医疗保健业成为南向资金周度净流入最多的恒生一级行业板块👝👠👢，达67.71亿元🍌。资金涌入下，部分港股创新药主题ETF近期显著放量。

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1、5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比增(zeng)长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按(an)经营单(dan)位所(suo)在地分，城镇(zhen)消费品零(ling)售额36057亿(yi)元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额(e)5269亿元(yuan)，增长(zhang)5.4%。按消费类型分，商(shang)品零售额36748亿元，增长6.5%；餐(can)饮收(shou)入(ru)4578亿(yi)元，增长(zhang)5.9%。基(ji)本生活类和(he)部分(fen)升级(ji)类商品销售增(zeng)势较好，限(xian)额以上单位粮油食(shi)品(pin)类、金银珠(zhu)宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位家用(yong)电器和音像器材类(lei)、通讯器材类、文化办公(gong)用品类、家具类(lei)商品(pin)零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售(shou)总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实(shi)物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总(zong)额的比重为(wei)24.5%。1-5月份，服务零售(shou)额同比增长5.2%。

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