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過(guò)(guo)去53度、52度(du)酒也曾昰(shì)(shi)“低度酒(jiu)”。五(wu)糧(liáng)液(ye)等諸多酒企在建國(guó)(guo)初期曾齣(chū)(chu)産(chǎn)60度以上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐步下(xia)調(diào)度數(shù)，推廣(guǎng)52度爲(wèi)“新低度(du)”。而今，白酒行業(yè)又(you)一次來(lái)到轉折點(diǎn)(dian)：曾經(jīng)的高度酒不再昰年輕(qīng)(qing)人的剛(gāng)(gang)需，反(fan)而成了白酒年輕化(hua)的包袱。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒🤬，资金面整体宽松🍏🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥭🤍🥝🩳🧄，央行于6月13日再度公告👚，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👝。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🧅，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍒🧄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍇👚。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。