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1、政策端短(duan)期关注投资和(he)地产领域增量(liang)政策，消费补(bu)贴加码概(gai)率(lv)较低。主管(guan)部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧换新中央(yang)资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周的国补资金使用计(ji)划，基本说明全(quan)年就按3000亿平滑安排。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基(ji)差视角，预计(ji)下半(ban)年(nian)股指期货的 贴(tie)水水平(ping)收敛。贴水收敛的动力来(lai)自于几方(fang)面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后(hou)存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售(shou)而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆(lu)续有管理 人使用股指期货多(duo)单替代股(gu)票组合进(jin)行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略(lve)的发(fa)行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价(jia)， 后续潜在股指多单有(you)望入场(chang)。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机(ji)会显现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的交易可能。