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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👚🍄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥿🩰👞、白银期现价格上行🍈，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👛；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🩲、集成电路🍆、有色、汽车等🍉👠。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主要矛(mao)盾面临多次切(qie)换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)(dai)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)。民意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu)(gou) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特(te)魯(lǔ)(lu)多前民(min)意測(cè)(ce)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大(da)人期待總理在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗普。

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从资金流向来看，全球ETF一直保持资金净流入状态🥻。晨星数据显示🧅，2014年至2025年4月，全球ETF资金累计净流入约8.2万亿美元🍇👛，2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高，显示出投资者认可ETF的长期投资价值。这里面，中国ETF市场的增长动力尤为强劲👜🩱🤍🍊。晨星数据显示，截至2025年4月末👜，中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产规模的比例为30.7%🍉🩲🌽。从近一年维度看，中国ETF市场资金净流入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币），位列亚太地区第一。这不仅体现了中国ETF市场在亚太地区的重要地位，也显示出国内投资者对ETF产品的积极参与和认可。

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2、进入2025年，海天味(wei)业增长动能持续(xu)释放。招股(gu)书(shu)显示，随着销量增加，截至2025年(nian)3月31日，海天味业前三个月实现营(ying)收(shou)83.15亿元，同比(bi)增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元(yuan)，同比增加16.3%，实现净利润(run)22.07亿元，同比增加14.5%。