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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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宽货币预计延续🍎💕，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💟👠💗🥻，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍎，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍌🍊🍉，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍎🍎，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是💖💓🍍，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💘😻👙，如果债市多头情绪持续较强🍓，这可能降低央行买债概率🥬👝🩳🤬。某种程度上说🩰🥕👗🥬，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍓🧄。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👿；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🩱🎒👠；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🩱。