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时间序列上来看💗🍇🍓🍆，最近一周沪深300🍄🍊、中证500👅👿💕、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👘，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍒🍎、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💋🍇🌽，Alpha环境一般👞。

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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、🏮行业配置层面🍌👘🥝🎒🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞😡🥝🍓，分别以25/3/20🍑、25/6/12为界🧡🍅🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🤍👙🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🍍🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅💟、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🍋🍈🥑💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓💋🥭😻👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💋🥬🥝🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💯🩰🍋🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥕🍈，以及近期明显涨价的存储😠🌽💛💋🥾、小金属。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方😡💖，剔除重组失败😈🥒，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🥒💯💖，分别为湖南发展😠🥬💝💋🩱、维信诺、昇辉科技、国投中鲁👗😈💋🤬、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业💕👞🍍、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）👝👙💌、*ST宇顺🍇🥻、科源制药、津投城开、南京化纤🍑、建龙微纳🩰😻🍏、海联讯、天亿马💗🩳、华升股份、奥浦迈💯、沈阳机床🍅、群兴玩具、汉邦高科（**）🍏😠💟🥒💗、创业黑马💟、宏创控股💛🩰🍎👜、新晨科技💋、杰美特🍅👡🥒、鸿铭股份、至正股份😻💯、中科通达、晶丰明源🩲、本钢板材🎒💗💗、厦门港务、电投能源🥭、隆扬电子🩳🥿🥕💋、上海电力💞、中国船舶🍎💕🌽👘、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代💓🥔、慧博云通🥒🥬👛、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技💛👠、国城矿业（**）💋🥑👞🎒🍌、欧菲光、琏升科技🩲🩰👗、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技🍅🩰💖、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技💖👝💌、新相微、光智科技👗🍏、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优🧡👄、阳光诺和、*ST宝实👄🍅🍍🧅、立讯精密🥻💞、新筑股份👅👚、宁波方正（**）💯😻、四川路桥、综艺股份👄🥒、海光信息👜🍌、中核科技、天汽模🍇、*ST花王、概伦电子🩲💞💔、海航控股💝、狮头股份🍎👿、亿华通-U、迅捷兴💗、万向钱潮👜🍒、海兰信、国科微、海泰发展😻、湖北宜化👡、因赛集团和华懋科技🥕🤍💞🍑。具体情况如下图：