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宽基ETF方面，本(ben)周各(ge)类(lei)宽(kuan)基ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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