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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值(zhi)风格；盈(ying)利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余(yu)风(feng)格因子表现一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统(tong)弱、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产后周期来看，由于资金到位(wei)降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续(xu)再加码，预计(ji) 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现(xian)较(jiao)强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预计稳中回升，关(guan)注“两新(xin)”政策持续性；进出口表(biao)现来看(kan)，关税对于(yu)转口(kou)贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计(ji)今年(nian)出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)(shi)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費(fei)細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆(ban)塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力(li)強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們(men)在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高(gao)的估值性價(jià)比(bi)；三昰紅(hóng)利闆(ban)塊，包括銀(yín)行、能源(yuan)、公用事業、電(diàn)(dian)信(xin)運(yùn)營(yíng)商等。