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2、1🧅🍎🤍🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗🍌🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💕🥒🩳🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🍉，同样高于全A（非金融）的-13%👝🩰👜👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💕👠🥭🥻，从剔除金融的净利润占比来看🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄🥕🩰💖、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💝，制造业（汽车5%、电子5%🍌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🍊，进而影响盈利表现💕。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇👞、通信12%）🥔👚💖👞💟，且更偏向于互联网👛👄🍊、信息服务等细分领域💝🍉🍋，包括腾讯、网易😡👗👡、美团等互联网巨头👙🧄💘，消费、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚。历史上看🍄💯🧡，由于A股行业结构更偏传统经济💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🥔，典型如16Q4-19Q4🍊👄😻💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄🎒💯😈。