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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而💋👛，投资者仍应谨慎🍍🤍🥝🍄，切勿在情绪高点盲目追高。

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很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣留了一艘英国油轮，并在两个月后才将其释放🩳👡。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡，要么所有国家都无法利用。”

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受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資(zi)金風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震(zhen)盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停(ting)，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超(chao)6%。

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1、这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

2、6月8日，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”🍄🍒。文章中👘🥿🥬，欢牛蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在，也还想做好🍏。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地做给你。”