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6月ETF资金整体延续净赎回💔🥥💖，但净赎回规模有所收窄💞👗，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🤍。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💕🥾😡🩳🥔，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💗👅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍅💌👄👝，行业类ETF有望继续活跃。

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从中长期角度💓，我们建议以周期为轴🍍🩲，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖🧅、算力基础设施与AI生态的完善🤍🧅🥕🥒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😡、智能驾驶等赋能）💟💔💟，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒🍏、风电、储能🍄🍏、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿。

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还不够尽兴🩱🥕。“如果我的人生还需要再做点什么的话”💞👗💋💛，他强烈地想再证明一次自己🍅🍏，“第一次创业我是跟着别人去做，第二次，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话👢🥕💛。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需(xu)重(zhong)點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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2、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定把(ba)握(wo)。