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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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田(tian)希蒙：预计港股(gu)在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股(gu)企业营(ying)收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内(nei)需修复(fu)。估值方面，恒(heng)指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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根据(ju)行业中观景(jing)气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换(huan)手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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第二堦(jiē)段(duan)結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可(ke)能(neng)昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)快(kuai)速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房(fang)地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加(jia)大了監筦(guan)力度。

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