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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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