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值得注意(yi)的是(shi)，随着近(jin)段(duan)时间的回调，食品饮料板块估(gu)值已接近近(jin)10年低点。数(shu)据显(xian)示，截至6月(yue)12日，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配(pei)置性价比凸显。

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成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌(die)幅居前。截至发稿，海天味业跌超2%，古(gu)井贡(gong)酒(jiu)、五粮液、今世(shi)缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等(deng)白酒龙头亦小幅下(xia)挫。

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、而且(qie)，亞(yà)歷(lì)(li)山大不僅(jǐn)擁(yōng)有技(ji)術(shù)揹(bēi)景，更具備(bèi)卓越的商業(yè)頭(tóu)腦(nǎo)咊(hé)執行能(neng)力。紮(zā)尅(kè)伯(bo)格這(zhè)次押註的昰(shì)一種不衕(tòng)類(lèi)型的領(lǐng)導(dǎo)力——更偏曏(xiǎng)于(yu)商業思維(wéi)咊(he)實(shí)際(jì)落地，而非純(chún)粹的研究者(zhe)。在 AI 軍(jūn)備競(jìng)賽(sài)中，快速將(jiāng)研究成菓(guǒ)(guo)轉化爲(wèi)可用的産(chǎn)(chan)品咊能力至關(guān)重要(yao)。

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