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从轮(lun)动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度(du)更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额收益的行(xing)业(ye)，这些行业的(de)平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨(zhang)板块区(qu)间最(zui)大(da)涨幅均未超过 30%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使(shi)市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影(ying)响下(xia)国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不(bu)确定性；4）区别于(yu)第一(yi)轮科技(ji)重估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额(e)未随指(zhi)数修复至关税冲击前(qian)的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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2、日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月(yue)16日对深证成指、创业板指、深证100等(deng)指数实(shi)施样本股定期(qi)调整。其中，深证成指调入中钨(wu)高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票(piao)，调出南玻A、天茂集团、宝新(xin)能(neng)源（**）等20只股票。