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2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。