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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒👢，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍅🥝👝👞，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍈🍇，此外有色金属👡、煤炭💘🍎、化工🥝🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💔，同样涨幅居前👚🥕👢，AH溢价指数从130升至149👡🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👠🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥾🥻，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧄🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👘。此外🥑👗🥦，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥦🍒🍉🍑🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝😻👢🩰。

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A股。短期突发性地缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经(jing)济数据，以及(ji)6月(yue)18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门(men)将发布若干重(zhong)大金融政策，或(huo)将对市场情绪造成影响。

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1、国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现👄👢。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”🍇🩲，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点😡。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡😡。”郭艳鹏认为👠，从当前态势看🍋，上周末双方冲突已经开始缓和🍇，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和🤍🍒，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价💋🍊，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国😡👄🤬、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面🤬，该海峡部分**属于阿曼👡💛；另一方面，沙特💯、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突👙🍄，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🍅。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。