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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🧡💗👝，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩱😡👗，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋💖，投资者对此抱有积极预期🍌🎒🍆，有望呵护股市风险偏好👅🍍💋，助力A股“稳中有涨”。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环(huan)节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。