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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相对万得全A跑出超额收(shou)益的行业，这(zhe)些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领(ling)涨板块区间最(zui)大涨幅(fu)均未超过 30%。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅(fu)度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政(zheng)策催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面(mian)降准(zhun)，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🎒🥒😡💓💕，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👅👝👢🩱。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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