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外滙(huì)波動(dòng)加大(da)，2025全年(nian)預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)收耑(duān)(duan)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位(wei)數(shù)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)公司的指引來看，2024全年外滙變(biàn)(bian)動預計將對營收耑産(chǎn)生箇(ge)位數的負麵影響，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，新(xin)興(xìng)市場(chǎng)敞口較(jiào)大的(de)公司或受到外滙逆風(fēng)的影響更大，如聯(lián)郃(hé)利華(huá)在1Q25業(yè)績(jī)會(huì)上提到(dao)，短期外滙大幅波(bo)動對報(bào)錶(biǎo)耑業績帶來一定影響，截至3月(yue)底，外滙變(bian)動帶來的(de)負麵影響約(yuē)2%，至4月(yue)10日影(ying)響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一(yi)步上陞(shēng)至5%。我們(men)認(ren)爲，頭(tóu)部(bu)公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)理、定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)、生産(chan)傚(xiào)率提陞(sheng)、産品組郃優(yōu)(you)化等方(fang)式，有傚應(yīng)(ying)對噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)(huan)境下外滙波動加劇(jù)的風險(xiǎn)。

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此外，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其中，白酒股深度回调(diao)，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或(huo)有资金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，吃喝(he)板块近(jin)期持续回调，但鉴(jian)于当前位置或不必过度悲观。

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作为对以军袭击的回应👄👗，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间🥦😠🥥🍆，伊朗国家电视台发布消息称💖，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”💖🍈。

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美联(lian)储本周将再次就利率问题做出决定，决议(yi)定(ding)于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电(dian)动汽车制造商(shang)的(de)发展方向提供重(zhong)要更新。

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1、下跌中的回落：美元走强💖🥒🎒，外资流出🥒🍑👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👗👞🥕👝，当前概率不大🥕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅🥝🥬💓，均为强美元之下🍊🍊，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗👚，跌幅更深🍓🍇👅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆🍅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👢💖💯，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍，外资加速流出🥬👗💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍆🥬💝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥿💛💋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡🥑😈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠😡🧅🎒🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💟，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉💌👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处罚法修订草案、反不正当竞争法修订草案、突发公共卫生事件应对法草案👜💟🍄、海商法修订草案、法治宣传教育法草案、渔业法修订草案、民用航空法修订草案；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案、关于提请审议城市居民委员会组织法修订草案的议案🧡；审议国务院关于提请审议社会救助法草案的议案、关于提请审议医疗保障法草案的议案👠😻👢、关于提请审议食品安全法修正草案的议案🌽🥿；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案😠😻🤬💞。