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4💕🍒、观点：下半年光伏终端订单走弱🎒，自下而上承压🥝💯💕🍇，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥥，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👝👢💖👢，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥾🩱。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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在本月底结束(shu)的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💖🧡🍎，整体中枢或缓慢上行🩲🎒🥕。中长期来看🥿👞💯💋🍆，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👠😡🍍，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💯，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑😠🩲🌽🧅。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕💞🥝🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💝，在科技🥔🍌、消费💘🧄🥬🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在🥑💓。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💘👜💌，类似现象在2020年也出现过🍄🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🩳🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍑🧡🍋。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百(bai)萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄 4.52箇百(bai)分點至 0.49%。