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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩲👛、恐对市场形成冲击👿，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍉🥔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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国内经济(ji)维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或加(jia)大，以及消(xiao)费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品(pin)消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四(si)季度，但伴随(sui)逆(ni)周期预期在三季度(du) 逐渐上(shang)升，四季度增量政策(ce)落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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