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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩱🌽👄🥬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👡👿😡👄👗，持续改善港股流动性😻💯💗。同时👗💓🍈，海外区域性资金对港股关注度上升🥝🍏🥦🍇，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮行业配置层面👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛💝🎒🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👗🍒👄👢，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉💕😈。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍👝🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝👢🥔🍏；而另一方面，资金脉冲加速🍇🍋💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🍇🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝💓👅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属👚😈💋。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定(ding)资产(chan)投资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度(du)进一步(bu)下行，未来(lai)行业(ye)产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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1、具体来看💋💕🍄🥥，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓，盈利有望触底回暖🍏；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👠🧄💗，叠加“618”大额补贴🩳💯，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👝、5月家具零售同比增速均超20%👘🧅，主要受益于国补政策提振👿，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥒，供给端企业持续降费提效💛🍑，盈利有望修复💘🍄🍈。但需要关注家电💛🥭😡🥕、家具出口在关税频繁调整😡🧡💖🥝、外需放缓之下或有承压😈💟，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🤍🥾💗🍉、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、總檯(tái)(tai)記(jì)者(zhe)李健(jian)南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)(su)，另一方麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。