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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥒，但关税依然是基准场景💕🥒🍆，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👙💌，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🍓🍎👄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🥝🩰🩳💔，三季度随着财政法案的推进落地🥥👿，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥻😡， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👄，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍(reng)显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基(ji)本进入中后期阶段。美国(guo)下游各行业(ye)中，包括汽车(che)及零部(bu)件、耐用消费(fei)品、纺织(zhi)服装、食品饮料(liao)等行(xing)业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来(lai)需求(qiu)。预(yu)计下半年美国终端消费(fei)品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产品出口(kou)高增长，但受去年5月之后(hou)订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税(shui)压力下企(qi)业(ye)已采(cai)取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

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