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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推(tui)動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍍🍌🤬🍋；偏股基金（股票👝🥬💌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩳🍆🍏🍅。这一阶段👿💝😠，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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经过测算🍄👘👚，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👛。因此，我们根据“高成交🥒👄💋、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、对江苏江南农村商业银行(xing)检查发现，该行制度建设存在(zai)双重缺(que)陷，既未就基金销售(shou)产品风险等级(ji)评估标(biao)准、方(fang)法、流程等建立评定制度，也缺乏投资人信息安全及权(quan)益保(bao)障等的风(feng)险监测(ce)机制；业(ye)务规范上，宣传内容未经合规审核，产品准(zhun)入未充分评(ping)估投资策略；内控与风险管理环节，部分人员无从(cong)业资(zi)质，考核机制不合理，新产品合规审查缺失，未设立独立准入(ru)委员会，利益(yi)冲突防范不足；信息报送问题与前(qian)两家一(yi)致，涉及负责(ze)人备案及反(fan)洗钱报备疏(shu)漏。监管部门依(yi)据《公开募集证券投(tou)资基金销售机(ji)构监(jian)督管理办法》第二(er)十五条、二十六条及(ji)《证券(quan)期货业反洗钱工作实施办法》等规定，对其采取责令改正措施。