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2、
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www.国产少妇 ,分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you)🥥🥥,美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现💌🍈。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化💓,尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势,AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而(er)在21年(nian)春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💯😠。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领(ling)涨💋,此外有(you)色金属🥿、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响😠🩳🤍,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%🥑🍊,港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A💔🧅、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看(kan)🍌,关注通胀回归的节奏和幅度💕👚🍅,若价格水(shui)平快速回升👞,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不(bu)大🩲🎒🩰。此(ci)外🍈,关注美(mei)联储降(jiang)息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。
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