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► 国内(nei)外基金持仓(cang)：截至(zhi)一季度末海外头部(bu)机构(gou)增(zeng)持(chi)可选(xuan)消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇(hui)总头(tou)部(bu)基金披(pi)露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披露(lu)大股东信息得到外(wai)资持股的细节。然而由于季度披露相(xiang)对低频且(qie)数据公布(bu)明显滞后。截至(zhi)一季度末，全(quan)球头部基金主要增持可选消费与信息技(ji)术等板块(kuai)，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合(he)，相(xiang)反运输、保险(xian)与公用事业等(deng)板块则减(jian)持较(jiao)多。

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在牛市阶段I，政(zheng)策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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1、需求方面(mian)，上周美国原油(you)表(biao)需有小幅(fu)下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于(yu)年内(nei)高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期(qi)，EIA最新展望中已经将美国原油需求(qiu)下调到了增长(zhang)8万桶/日的(de)低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于去年同期加工(gong)量(liang)，但(dan)最近(jin)2周汽(qi)柴油产量几(ji)乎没有增长，原油(you)加工增量主要去往了化工链条和(he)航煤，成品油消(xiao)费(fei)明显(xian)低于去年同(tong)期，这让炼厂不得不(bu)调整生产计划。

2、风格方面🥿💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🩳💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说🩰🍌，第一，从历史来看🍑🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘🩲，外部流动性方面💌🩲💗💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲，对短期市场或有扰动💋。