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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1🥻💓、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨💘🥦🥻，开工率83.8%🩰🥒，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🍓🩰🍇💞，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏🥔，河南开工持稳🍋🧡，山东及广西降负荷。供给维持高稳🥻💕，短期暂无新增和置换计划🥦🍓，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中(zhong)午就(jiu)開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排(pai)隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自(zi)LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持續(xù)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍(reng)有不少顧客點單(dān)。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失(shi)市(shi)場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦段的上漲收益(yi)。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指(zhi)標最近一週小幅下(xia)降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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1、（三）安全检查(cha)与交通(tong)安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的接驳船前往西面2号(hao)锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视情调整。

2、然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两(liang)端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步(bu)收(shou)缩，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年(nian)以来的新低。