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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💖🥑，但实际关税并不明朗阻碍降息👄💖🍌💗，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🧅。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👿🥕，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👗👚🍊，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍇👗。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍋🍅👢、家电（+30）🍓🩰🍈👙、光伏（+45）🥝、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍑🥒🥿🥔💔、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👢👛🩱💯，增速约 2.21%💯💯🥿。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💔👘，建议短期谨慎对待🍊💝🥕💞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况🍏💛。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🍓🍊，该募投项目经过前期试生产🍅💞👙💟，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。